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新华基金七成以上产品亏损,新华行业周期轮换基金经理引咎辞职

2018-08-02 18:04:03   原文来源:中国财经观察报

新华基金七成以上产品亏损,新华行业周期轮换基金经理引咎辞职 中国财经观察报www.xsgou.com

作者/《壹财信》修文

今年的A股行情不仅对基金经理是个考验,同时也是对基金公司整体投研实力是一个考验。

值得一提的是,规模仅有三百多亿元的新华基金旗下,今年内亏损的基金数量达到了78%。其中,从新华高端制造和新华行业周期轮换,两只基金年内的业绩来看,前者下跌了8.38%,后者则年内下跌14.07%。

《壹财信》注意到,路文韬管理新华高端制造仅一年,参与管理新华行业周期轮换2年多,期间业绩都为亏损。8月1日,基金经理路文韬因个人原因离职,而如此个人原因在分析人士看来则是业绩多年不佳,引咎辞职。

权益产品年内大面积亏损

重仓成长与蓝筹基金皆亏

今年的A股行情不仅对基金经理是个考验,同时也是对基金公司整体投研实力是一个考验,然而对于小基金公司来说,这样的考验显然是严苛的。有数据显示,规模仅有三百多亿元的新华基金旗下,今年内亏损的基金数量达到了78%,而大部分都属于权益类产品。

分级基金在如今的市场行情下,无疑是跌幅最多的,尤其新华基金还选择了环保作为主题,而上半年,环保行业龙头公司曝出的债务危机也让整个行业遭受了重创,导致新华中证环保产业B和母基金新华中证环保产业的跌幅成为该公司旗下所有基金中最大的。

另外,作为主投科技行业的基金,新华战略新兴产业和新华科技创新主题也悲催的成为今年的跌幅高手,年内净值均超过了-20%。不过从二季度两只基金的前十大重仓股看,他们的差别却十分巨大。

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新华战略新兴产业二季度重仓的股票包括,北方华创、华微电子、中科曙光、中环股份、浪潮信息、太极实业、和仁科技、兆易创新、光环新网、石基信息,但可以也是跌多涨少。而且前十大重仓股仅占基金资产的37.47%,在二季度市场各板块都暴跌的情况下,该基金净值跌幅也达到了18.43%,远远超过同类均值和沪深300的水平。

而且这只基金成立3年多的累计收益还下跌了38%,不过这也真实的反应了科技股在近年来的表现,因为从2015年6月份成立之时,就正好是大盘下跌之日,2016年又遭遇了熊市,而2017年又是蓝筹的天下,导致成长股连续多年持续下挫。

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科技股下跌如此,而主板市场今年的表现也同样悲催,新华科技创新的二季报显示,其前十大重仓股为工商银行、中国人寿、贵阳银行、农业银行、宁波银行、五粮液、红日药业、万科A、海通证券、北新建材。其实从一季度开始,该基金就主要以主板市场股票为主,但在有涨有跌的情况下,该基金二季度还是亏损了9.68%,并且全年亏损幅度达到了21.75%。

同样的,该基金从2016年3月份成立以来也是没能赶上好时候,好不容易迎来2017年价值蓝筹股的爆发,却因为太集中在银行证券行业上面而错失赚大钱的机会,全年仅收获了11.12%的涨幅,而今年的跌幅却远远大于这个水平。

重仓科技股基金经理

频频遭撤换

在如今动荡的行情下,坚定持有这些行业即使错了也属于随大流。而那些重仓科技股的基金经理就没这么幸运了。

以新华战略新兴产业来说,2016年-2017年期间,该基金主要由崔建波和付伟管理,但两人的合作却让基金净值亏损了21%,于是在今年初,该基金发布公告称,二人同时离任,张霖接手该基金。

崔建波历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监。累计管理经验长达8年,目前还同时管理着9只基金,但除了2014年以前接手的基金收益可观以外,从2015年之后接手的基金业绩大多都不理想,且跑输同类均值。

而付伟这个仅2年多管理经验的“新人”,尽管目前同时管理着4只基金,但业绩全都跑输同类。

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新华高端制造和新华行业周期轮换也在8月1日发布公告称,基金经理路文韬因个人原因离职。从两只基金年内的业绩来看,前者下跌了8.38%,且从去年7月份成立至今,累计收益下跌了9.30%,后者则年内下跌14.07%。

而路文韬管理新华高端制造仅一年,参与管理新华行业周期轮换2年多,期间业绩都为亏损。其资料显示,路文韬历任北京兴创投资有限公司项目经理,华夏基金管理有限公司策略分析师,先后负责通信、电子、传媒、计算机、家电等多个行业的研究,信达证券股份有限公司投资经理,2015年7月加入新华基金管理有限公司。看来,这又是一位主投科技股的基金经理。

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