中信建投证券股份有限公司为本期债券发行的牵头主承销商、债券受托管理人和簿记管理人，中信证券股份有限公司为联席主承销商。
本期债券发行每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张（含3000万张），发行价格为100元/张。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券的询价区间为3.10%-4.10%，宁德时代和主承销商将于2020年1月14日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。将于2020年1月15日（T日）在深圳交易所网站及巨潮资讯网上公告本期债券的最终票面利率。
宁德时代表示，本期公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由宁德时代与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。
本期债券发行上市前，公司截至2019年9月30日合并口径净资产约为404.90亿元，合并口径资产负债率为57.96%，母公司口径资产负债率为55.85%；发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润约为33.72亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期发行结束后，宁德时代将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（下称“双边挂牌”）的上市条件。
宁德时代于2019年9月18日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1622号”文核准公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券（下称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。
其中宁德时代2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19CATL01”）发行规模15亿元，已于2019年10月28日完成发行。本期发行的债券为本次债券的第二期发行。
经联合信用评级有限公司综合评定，宁德时代主体信用评级为AAA，本次债券的债券信用评级为AAA。
宁德时代成立于2011，主营业务包括CATL专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供流解决方案。2019年半年报显示，宁德时代营收202.64亿元，同比增长116.50%；归母净利润21.02亿元，同比增长130.79%。
