2月9日,新加坡星展银行有限公司(以下简称“星展银行”)作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国银行匈牙利分行和约翰内斯堡分行成功定价发行2年期和3年期美元高级无抵押固息绿色债券,此次发行总金额为6亿美元,亦属在中东欧地区和非洲地区的首笔中资金融机构绿色债券发行。
在近期国际资本债务市场反复波动的情况下,星展银行紧密联系高质量国际投资者,积极协调集团内资源,充分利用内、外部投资需求推动簿记势头,将市场波动的影响降到最低。同时,星展银行凭借广阔的投资者覆盖、强劲的销售能力,将中国银行践行社会责任、助力绿色发展的理念准确传递给投资者,亦助力中行在极具挑战性的市场条件下获得众多投资者的支持,成功完成此次双年期绿债发行。
星展(中国)副行长、企业及机构银行部主管、董事总经理郑思祯表示:“祝贺中国银行开创中资机构在中东欧地区和非洲地区发行绿色债券的先河!星展银行非常重视履行‘负责任银行’的理念,与中国银行在助力绿色金融、可持续发展方面保持着高度的一致和紧密的合作关系,很荣幸又一次助力中行的绿债发行。着眼未来,我们将与中国银行携手,持续探索绿色发展新模式,进一步提升对可持续发展经济的支持力度。”
星展银行多年来深耕中国市场,始终致力于携手中资客户成长和进入国际市场,以及帮助全球投资者进入中国市场。作为市场领先的簿记行,星展银行在境外债券市场拥有丰富的经验和强大的实力。截至2022年1月,星展在2017-2022年无评级美元债券发行方面排名第3(彭博),在2017-2022年中国国企美元债券发行方面排名第3(Dealogic)、2017-2022年所有货币企业债券发行排名第4(Dealogic)。我们有信心依托多元化的专业团队配置,发挥在亚洲金融领域强大的实力与影响力,持续为中资发行人提供创新性金融解决方案。
