魔幻的2020,中国创造了世界奇迹,汇中财富也满怀丰收的喜悦,在多个领域实现跨越式发展。
值此牛年新春之际,小汇君采访了汇中财富总裁蒋竹衡女士,让我们一起来聆听她的新春展望吧!
01、不平凡的2020年,优秀的汇中财富
2020年是不平凡的一年,我们共同见证了历史:疫情肆虐、全球经济受到冲击……在不利的外部环境下,汇中财富与客户一起,经受住了市场的考验,取得了不错的成绩。
资产管理规模同比增长12.35%;高净值客户资产管理规模增长率同比增长220%。实现了业绩再上新台阶。
联盟业务上,规模继续扩大。在保险保障、健康管理、房产置业、海外资产等领域不断深入。其中,保费规模同比增长30%;医疗服务、康养服务销售规模同比增长25%;合作房产覆盖日本大阪、泰国普吉、广西、海南等境内外10余个度假康养圣地;合作境外知名金融机构20余家,为客户提供跨地域、跨类别、跨行业的资产配置、财富管理服务。
02、深耕财富管理,打造行业领先品牌
2020年汇中财富能够逆势飞扬的根本原因,在于构建了有竞争力的护城河,能够谋全局、定目标、精运营、重执行。
战略上,汇中深入泛金融、地产、健康、教育等领域,进行生态布局,财富管理上精耕细作,生态联盟上不断发力,从而提质增效,增强了盈利能力。
人才建设上,汇中财富一直将员工视为企业稳健发展的核心竞争力。专业投顾中75%来自银行机构,25%来自证券、基金等金融机构。本科及以上学历达95%,普遍拥有基金、证券、CFA、CPA、保险经纪人等金融行业资格证书。
运营管理上,注重精细化,提出“3·15”原则。即3个关键点,1个核心,5项工作。通过核心运营、KPI、经营节奏、汇中基本法与关键政策落地、财务计划等运营管理方法,保障了汇中财富的稳健运营。
大道至简,大音希声。汇中在充满不确定性的环境中寻找到确定性,未来将更加从容坚定。
03、感恩八载,稳健前行
今年是汇中财富稳健运营的第八年。
作为财富管理与生活健康管理专家咨询品牌,我们坚信:财富管理是全方位的服务,不仅局限于投资理财,还要通过健康管理、家族事务管理、子女留学、全球置业等,帮助客户实现财富保值增值,享受美好生活。
新的一年,汇中将继续坚持“生态打法”,坚持“合规是基础,盈利是目的”的经营指导思想,以“汇中基本法”为行动纲领,在业务层面积极进取。
在财富管理上,将综合运用类固收、国内外保险、家族信托、税收筹划等多种财富管理工具。通过类固收资产的低波动性,实现客户长期投资价值;通过私募股权、精选房产,帮助客户获取超额收益;通过保险产品,为客户家庭健康保驾护航。
04、新一年新气象,汇中家办蓄势待发
2021年,汇中将重点发力家族办公室业务。
伴随着中国经济的迅速发展,国内的超高净值家族越来越多,他们的家族财富传承需求日益增长。特别是这场疫情,更是影响了所有人的财富观、健康观、以及生活观,高品质的生活类服务将成为家族办公室业务的重要方向。
汇中金融生态联盟成员已获批香港第4类证券提供意见牌照,和第9类提供资产管理牌照,正在申请香港信托和私人银行牌照。
凭借着丰富的全球资产配置经验,汇中家族办公室将精准把握超高净值家族的需求,利用自身在法律、税务、金融三大体系中的资源优势,通过家族信托、保险金计划、慈善基金会等系列工具,助力超高净值客户实现家族财富传承、家业长青。
