腾讯协助Spotify解决10亿美元债务:为IPO扫清障碍

2018-01-04 19:39:24  中国财经观察网·www.xsgou.com 原文来源:中国财经观察报

北京时间1月4日下午消息,据外媒报道,知情人士透露,Spotify希望在今年春天公开发行股票。而作为这项计划的一部分,这家流媒体音乐公司已经在腾讯的帮助下清理了一项债务问题。

简单来说:TpG和Dragoneer公司曾经为Spotify提供10亿美元债务融资,并在去年末将部分债务转换成股权,之后又卖给了腾讯。

这笔复杂的交易让TpG和Dragoneer获得了丰厚的投资回报,也让Spotify得以在IpO之前解决一场可能引发诉讼的商业纠纷。

详细来看:2016年,TpG、Dragoneer和高盛通过可转债融资的方式向Spotify借款10亿美元。这虽然帮助Spotify在IpO之前赢得时间,但上市花费的时间越长,为债权人提供的条件就越优厚。本周三有报道称,该公司已经在去年末秘密提交IpO文件。

但自从2016年签署这笔交易以来,在CFO巴瑞·麦卡锡(Barry McCarthy)的领导下,Spotify便开始寻求直接上市——也就是说,他们要在不获得任何新融资的情况下成为上市公司。

这种不同寻常的IpO方式可以让Spotify节省了不少投行费用。而根据贷款协议的条款,这从技术上讲并不能算作IpO,也就是说,无法确保债权人的债务可以转换成股权。

作为两家公司去年12月宣布的股权互换和出售协议的一部分,腾讯从Spotify现有股东手中购买了该公司股权。

但当时并没有透露其中部分股票来自TpG和Dragoneer。知情人士表示,这两家公司以100亿美元左右的估值将部分可转债转换成股权,然后以200亿美元的估值出售给腾讯。

知情人士称,TpG和Dragoneer仍然持有部分Spotify债务。

Spotify、腾讯、TpG和Dragoneer均拒绝对此置评。(书聿)

责任编辑:hexun
1、凡本站及其子站注明"文章类型:原创"的所有作品,其版权属于中国财经观察网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:"文章来源:中国财经观察网"。
2、凡本站未注明来源为"中国财经观察网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
3、如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱:[email protected]

相关阅读

    无相关信息

网罗天下

投诉举报:[email protected] 在线投稿:[email protected] 广告投放:[email protected] 商业合作:[email protected]
版权声明: 本网站部分文章和信息来源互联网,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,不构成投资建议。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以改正或删除相关文章,保证您的权利!
版权所有: 中国财经观察报·中国财经观察网www.xsgou.com (2012-2017)互联网ICP备案 中ICP备120056699号-1
{"remain":4999755,"success":1}