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汇丰晋信今年业绩有多悲催?除三只债基盈利外,其余全部亏损

2018-08-24 16:12:53   原文来源:中国财经观察报

作者/《壹财信》修文,发自南京

今年的A股行情要用一个字形容,那就是惨。而要形容今年汇丰晋信基金公司旗下产品的业绩表现,那就只有两个字,更惨。

据悉,本来基金数量就不多的该公司,今年内除了三只债券型基金目前还实现着盈利外,其余基金全都亏损,亏损基金数量占比竟然达到了88%。而几只“先锋”基金更是跌幅靠前,大有霸屏之势,纵观这几只基金,基金经理经验尚浅的僵硬操作实在让投资者头疼不已。

汇丰晋信成“倾巢”

旗下权益产品年内悉数亏损

今年的A股市场表现差劲是有目共睹,但像汇丰晋信基金公司这样旗下22只权益类产品的年内业绩全都亏损还真是不多见。从该公司旗下所有基金的业绩看,年内实现盈利的仅有三只债券型基金,其余产品皆为权益类,尽管这样的业绩表现源于A股市场的糟糕行情,但全军覆没还是凸显了该公司旗下基金经理操作水平的欠佳。

讽刺的是,跌幅靠前的几只产品的名称中都带有“先锋”二字,不过在去年牛市行情下并没有争得先锋的几只产品却在今年“如愿”了。

《壹财信》注意到,这当中汇丰晋信低碳先锋跌幅最大,当然这要归因于该基金重仓的资源股,寒锐钴业、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业几只在去年涨势如虹的牛股均被其持有至今,但从今年的情况看,如果该基金继续在三季度持有这些股票,则多数股价都已经跌出年内新低。

从该基金的其他前十大重仓股看,杉杉股份、新宙邦、当升科技都是新能源行业中上游资源型上市公司,虽然这些股票在一二季度涨幅不错,但7月份过后依然跌回原处,可谓是竹篮打水一场空。而汇丰晋信低碳先锋集中重仓新能源行业的策略也在不断下跌的A股市场中显得太过激进。

而在2017年时,由于该基金的重仓股多集中在环保行业和水利、资源品行业,也令其错过了价值蓝筹股的牛市行情,导致在当时一片上涨的行情下,基金逆势亏损了3.87%,这样的操盘实力,真是愧对先锋二字。造成这一结果的基金经理正是目前的方超,此人历任汇丰晋信基金管理有限公司交易员、高级交易员、交易副总监、研究员。现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员,基金经理职务,累计任职经验为2年多。

从2016年4月底独自管理至今,方超的回报居然为-36.13%,如果从2015年9月19日和前任基金经理一同管理至今看,其任职回报为-32.24%。一人管理之后反而变得更差,也足以说明其能力欠佳。

“先锋”系基金领先跌幅榜

菜鸟基金经理何时成长

同样悲催的先锋还有汇丰晋信智造先锋,该基金的悲催不仅是年内跌了20%以上,还因为其从2015年9月30日成立至今的累计业绩也是亏损的,其中C份额亏损18%,A份额亏损16%。

《壹财信》发现这样的结果同样源于重仓股,从该基金近年来的前十大重仓股看,主要集中在工程机械、雷达电机、石油机械等机械制造行业,不过这些行业个股基本上也和近年来的强势板块无缘。

这也让现任基金经理吴培文颇为尴尬,因为除了汇丰晋信智造先锋C/A以外,由其管理的另一只基金汇丰晋信珠三角区域发展混合也同样亏损,并且这三只基金的任职回报齐刷刷的落后同类均值。

汇丰晋信科技先锋是这些基金中,科技感最十足的基金,不过“一根筋”的陈平从2015年7月份上任以来就死扛成长股,虽然立讯精密、风华高科、欧菲科技、大华股份等个股均在各自的行业里十分优秀,但无奈近年来成长股的整体行情并不亮眼。

在2016年市场普跌期间,该基金大跌了24%,是同类基金跌幅的两倍,而2017年又在蓝筹当道的情况下,仅收获了1.05%的收益,虽然期间部分成长龙头也涨幅明显,但进入2018年的全线大跌再次让其露出了颓势,18.78%的年内跌幅也让投资者无情的离去。

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