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国泰基金周伟锋交叉持股严重,一人坑苦四只基金

2018-08-24 16:00:15   原文来源:中国财经观察报

作者/《壹财信》涵小,发自南京

智能装备曾经是红极一时的概念,然而即便如此,买在高位的话也会很痛苦,就像国泰基金一样,近年来公司旗下多只产品不断买入智能装备零部件公司三花智控,随着股价的持续走高,国泰基金的持股成本也在不断上升。

谁曾想,进入到7月份的三花智控一反常态,不到两个月股价暴跌31%,这可苦了持仓的机构投资者。根据季报,目前国泰基金旗下共有四只产品持有该股,总持股市值达到了7.80亿元,而面对暴跌,这些基金的亏损也已经达到了三成,2亿多元就此灰飞烟灭。

三花智控股价“退潮”

国泰四基金“裸泳”

在去年大牛市的行情下,不仅大盘蓝筹股表现一飞冲天,部分成长股也凭借着火热的概念出现大涨。比如三花智控,这家起初只是做空调零部件的上市公司在将业务扩展到小家电、新能源汽车等行业之后,股价在2017年大涨了70%以上,但在今年A股持续下跌的影响下,该股在上半年也是大幅波动,随后在7月份展开了断崖式暴跌。短短不到两个月的时间,该股股价就从18元上方,下跌到如今的12.90元附近,最低探至12.17元,跌幅高达31%。

在三花智控刚刚公布的二季报当中,《壹财信》发行,国泰基金公司旗下的国泰金鹰增长和国泰价值经典两只基金均在前十大流通股东中,不仅如此,在三花智控的二季度基金持股名单中,还有国泰智能汽车股票和国泰智能装备股票两只基金也都持有该股。

从最新的情况看,四只基金共持有三花智控四千多万股股份,持股市值共计达到了7.8亿元。虽然它们的持股成本不尽相同,但都在18.7元至18.9元之间。不过悲剧的是,如今的三花智控每股价格仅有12.92元,综合算下来,四只基金的亏损都在30%左右。

三花智控也纷纷在这四只基金的二季度前十大重仓股中现身,更排在国泰智能汽车股票和国泰智能装备股票两只基金的第一大重仓股位置,讽刺的是,这两只基金在今年内的跌幅也比另外两只基金要高出几个百分点,也许这正是拜三花智控所赐吧。

周伟锋交叉持股严重

一人坑苦四只基金

要说这四只基金为何都悲催的持有三花智控,那还是得说是基金经理周伟锋的缘故。从管理时间上,我们姑且把这四只基金分成了两类,一类是国泰金鹰增长、国泰价值经典,两只基金被周伟锋独自管理的时间分别为3年多和4年多。

由于其主要持股均在以科技制造为主的行业,比如智能机械零部件、新能源汽车上游行业,同时也配以大盘价值股,所以在最近几年中,其管理的基金业绩都大幅跑赢同类均值水平。不过进入到2018年,这两只基金的年内跌幅都超过了11%,而且主要跌幅都集中在最近两个月里,这也和近期白马蓝筹股杀跌有很大关系。

而另一类则是以国泰智能汽车股票和国泰智能装备股票为代表,这两只基金周伟锋都仅管理了1年多,前者与另一位基金经理李海共同管理,后者仍为周伟锋独自管理。但从去年下半年开始,其业绩就开始走下坡,到如今的任职回报都为亏损。

不过,从二季度的前十大重仓股看,周伟锋在其管理的几只基金上面还是呈现了非常严重的交叉持股现象。尤其单独管理的国泰金鹰增长与国泰价值经典的前十大重仓股完全相同,而另外的国泰智能装备股票则仅有两只股票不同,其余八只也都相同。仅有和李海共同管理的国泰智能汽车出现了五只不同的股票,不过从华友钴业、星源材质、新宙邦、宇通客车、天赐材料这五只股票的二季度走势来看,三只跌幅都在10%以上,另外五只持仓靠前的重仓股,在二季度里仅有两只下跌,不过这些个股都在7月份之后下跌严重。

其实,周伟锋对智能机械如此热衷还是有渊源的,因为其2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员。此后攻读经济学硕士学位,2008年7月加入国泰基金管理有限公司,担任基金经理时间超过5年。

总的来看,其持股风格非常明确,虽然在过去几年这类个股的表现大多较好,但不知如果市场发生变化,持股高度集中的周伟锋是否能灵活应对,也许在三花智控上面的操作能够给投资者带来一点启示。

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